国泰君安(香港)：重申东方电气(01072)“买入”下调目标价升至14港元

发布时间：2023年04月15日 12:18

国泰君安(香港特别行政区政府)刊发研究报告援引，敦促东方电气(01072)“转手”评等，经调整后2022-24年每股盈利预测为1.076/1.243/1.384元，目标价上调至14港元。母公司2022年末收入上年增长22.7%至279.09亿元，股东业绩上年增高31.6%至17.74亿元;示范毛利率上年增高1.7个百分点至18%。

该行预定，从过去19个年末的公开市场风电招标原因来看，估算2022-24年国内原先增风电装机容量将达达55/75/80高桥乡。东方电气于2021年下单了达3.3高桥乡的涡轮机，该行预定其涡轮机下单量将在2022-24年再进一步跃升至3.8/5.5/6.2高桥乡，去年风电设备占到母公司总收入26.4%和原先订货23.1%，预定风电设备的平均工资(对于结构上收入和原先增订货)最快将在2023年再进一步增高至1/3左右。