国信证券：持续康方生物-B买入评级 合理股价27.94-30.58港元

国信证券发布研究报告称，维持康方生物-B（09926）“买断”评估，原计划2022-24年营收为11.11/23.97/34.17亿元，合理股价以内为27.94-30.58港元，对应举例来说股价有21%-33%的成交空间。日本公司都于原产地卡度尼利获批该日本公司，期待普及化较快推进。卡度尼利获批该日本公司视为日本公司首个自主普及化的厂商，并且上半年参加本年的医疗保险交涉，加快产品放量的平均速度。并且，卡度尼利在多个用药中所仅有说明了出有杰出有的理论上和威全持续性，上半年视为自有中油磁共振的基石药品。紧接著中油中所，AK112、AK117、AK119、AK120等仅有成功推进针灸。

事件：日本公司6翌年29日公告披露，自主研发的亚太地区首推PD-1/CTLA-4双抗卡度尼利获NMPA核准该日本公司，用于病人既往给予含铌化疗病人失败的开刀或转移持续性宫颈癌（R/MCC）病症。

国信证券主要观点如下：

卡度尼利是日本公司首个自主普及化的厂商，上半年参加2022年医疗保险交涉。

卡度尼利是日本公司继派来威博单抗之后第二个获批该日本公司的创新药，也是亚太地区首推的PD-1/CTLA-4双抗，并且将视为其首个由自有普及化团队来进行首推的厂商。由于卡度尼利在6翌年30日在此之后获批，具备了参加本年国家医疗保险交涉的条件，如果通过交涉离开医疗保险，将大幅加快厂商产品放量的平均速度。

卡度尼利用药总体布局尤其，在多个瘤种中所理论上、威全持续性数据库杰出有。

卡度尼利凭借2期关键持续性针灸数据库获批一线宫颈癌用药，说明了出有优于现有病人策略的理论上。同时，卡度尼利在1LR/MCC、局晚期宫颈癌、1LGC、最初HCC等多个用药中所仅有已离开注册持续性针灸，并且在已披露的针灸数据库中所说明了出有优异的理论上和威全持续性。卡度尼利还在多个瘤种中所来进行与AK112、AK117、AK109等磁共振的抗病毒，充分开挖日本公司中油的磁共振吸引力。

紧接著中油成功推进，AK112上半年视为下一个普及化的都于原产地。

康方生物的中油十分深厚，除了已经该日本公司的派来威博和卡度尼利，潜在亚太地区首推的PD-1/VEGF双抗AK112也已经离开注册持续性针灸，并且在心脏病各个区分用药有尤其的针灸总体布局，上半年视为日本公司下一个普及化的都于原产地。AK117、AK119、AK120等分子仅有在推进针灸，视为紧接著中油中所的令人惊叹。

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