高盛：将中国海外发展列于确信买入名单目标价升至32.3港元

发布时间：2025年10月17日 12:20

高盛发布研究研究报告称，确保中都国国外发展（00688）“买入”评级，并列入“确实买入”之列，调低2023/24年每股也就是说纯利预测5%及6%，解读不太可能田产收购、逊于意味著的毛利不下及受控的销售与行政机关开发成本，并调低今年每股资产额度至40.4元，目标价升至32.3港元，也就是说资产额度两成折让，较3同月31日收市价23.45港元有38%上望内部空间。

研究报告中都称，中都国国外发展当年核心纯利340亿元人民币，营业收入跌到3%，分别低于该行及市场意味著7%及14%，因层高订购面积增加被毛利不下下降所加倍。高盛忽视，在流动性压力小规模制约内房股，尤其民企内房下，确实中都国外处于从民企内房手上占取市占的最有利后方。该行指出中都国外目前跌到幅为2022年每股资产额度折让42%，2022年预测市账不下为0.7倍，及6%预测股息不下，意味在国企内房的收购价风险奖赏中都最具商业价值。