2022年的半导体分析：避免硬着陆

人留意的上升，但大部分都被找出了。 可以看见它集里面用于Foundry / logic和DRAM / NAND flash。

在DRAM / NANDRAID的磁盘科技领域，用水不似在带进民主政体长期以来。此外，效益明为带进iPad、电脑和服务器/统计数据里面心等大日本公司的民主政体长期以来。供需双方的面貌附注，消费市场骨架简单。供需平衡是波动的，但过剩和缺失的循环相比之下很难写作，并且与此相反，此时并不能极端的过剩或过剩。磁盘消费市场近百期并仍未显现晶圆严重过剩。

Foundry装配的其产品显现严重过剩

这种严重过剩被视作均值积体电路、建模、微型中央处理器和逻辑上等科技领域的一个原因。其里面，IDM(垂直内置晶圆工业用厂商)在一分为二、建模和微型计算机的各个科技领域都守住着领先地位。不过从所示可以显露出，IDM并不能更进一步海外投资的设备。一些 IDM，如英特尔、IBM和英飞凌科技，紧接著扩展自己的加工厂，但许多人并不能这样做，而是增加了对东芝厂的装配制做。而在逻辑上消费市场，fabless的百分比比IDM更高，受益无可避免地集里面在东芝上。换句话却说，都只的晶圆严重过剩引发在装配制做给东芝厂的科技领域。

与磁盘各不相同，这些地区在技术的发展里面是多种多样的。换句话却说，全世界各不相同的的设备工业用厂商所需各不相同的晶圆，因此可以却说效益基础集中于于在全世界各地。然而，工业用往往集里面在东芝厂，而用水该基地则集里面在里面国台湾和其他大都。可以却说，2020年，新冠SARS在全世界范围内引发了慌乱，不极其可能辨别哪些所需哪些不所需，之外是月初。却说到车也行业，月初效益大幅低迷，但致使毫无疑问不小扭转，比如月末末大幅回升。从2021年开始，“车载晶圆过剩”的呐喊，但理论上上上，不仅有车载，各个科技领域都显现了严重过剩。

就WSTS统计数据而言，所有被显然过剩或过剩的晶圆其产品的年销量和价值都在势头上升。然而，严重过剩原因很难克服。我想要究竟为什么。

“临时效益”的理论上上才会将在2022年底里面决选

接下来是我的猜测。

虽然其产品肯定都是晶圆工业用厂商那里发货的，但进出口的清关操作却大大延后，许多集装箱面临了交通堵塞。或者，即使将晶圆运到到效益该基地，由于的设备加工厂及其地区被拦截，装配举办活动也很难进行。此外，世界各地的媒体多次报道晶圆严重过剩，即使由于其他状况随之而来装配延后，晶圆严重过剩也时会带进原因。显然有必要定期检查除此之外的各种状况。鉴于在新冠SARS的才会下根本很难第一时间向集中于于在世界各地的晶圆效益该基地交付晶圆，看成要克服严重过剩原因还所需推移短时间。

我还不能听却说iPad和电脑卖得那么火神，每家日本公司在车也层面都致使减产。我不是唯一一个想要究竟大生产能力售出的车载晶圆去了哪里的人。

东芝行业表示，虽然交货高峰现在过去，但较大的交货流转现在积累，下半年到2022年内占用率将在此之后超过100%。但是，对于消费者来却说，即使订购了100件，也只能送达80件，那么他们应当现在下了交货，包括临时允许订购120件。与其月份三个月末订购效益，我们应当并不需要通过月份六个月末和十二个月末的预订来必要货物安全。由于原则上顾虑下交货的消费者和接受非取消有条件的消费者，东芝方应被视作更是较大的交货流转。

东芝厂及其消费者都很难确定他们仍愿景时会有多少理论上上效益。假设编者的理论是正确的，如果晶圆分销的原因日渐克服，“临时效益”的理论上上才会应当时会日渐引人留意。据估计在 2022 年底里面，消费市场行情显然时会引发叠加。

与此相反，虽然下半年 2022 年增加值上升共约 15% 至 20%，但外间预报 2022 年月初和 2022 年月末末才会将大大各不相同。

现在，鉴于新冠病毒再次暴发，下半年全世界轻工业和金融业举办活动的动荡将不得不接下来。在这种才会下争辩仍愿景的晶圆消费市场显然是自以为是的，但梳理一下所需留意的点和留意点将是有意义的。

与“过剩”就其的存储

都只，里面国极其原市受到 COVID-19 感染暴发的受到影响，于 2021 年 12 月末 23 日触发了拦截(城市拦截)，这随之而来三星电子(此表原称三星)的 NAND RAID加工厂据却说，三星电子科技(此表原称三星电子)的DRAM厂(后制程)致使减产。

极其原是三星NANDRAID的主要加工厂之一，因此拥有较大百分比的日本公司的用水显现任何波动都显然受到影响供需平衡。不过，该日本公司现今不能理论上的纽共约时报，对消费市场行情的受到影响仍然仍确实。

三星电子的极其原加工厂专责嵌入的后处理，但这里工业用厂商也不能理论上纽共约时报。不过，由于嵌入相比之下很难制做给OSAT(晶圆后端工艺合同工业用)日本公司，因此外间显然对消费市场状况的受到影响显然有限。

再看磁盘消费市场股票价格，截至2021年11月末，DRAM消费市场生产能力按财务状况计算增加值上升41.4%，一年内其产品价位上升26%。但价位股票价格在2021年7-8月末见竖后转至折返下一阶段，消费市场行情其做到在转至折返长周期。

另一层面，NANDRAID消费市场生产能力增加值上升11.0%，其产品价位一年仅有上升2%，比DRAM略逊一筹。不仅有价位近百来在过去一年里面仍然持续保持也就是却说，而且自 2019 年 4 月末以来的 30 多个月末里面理论上持平(所有统计数据均来自世界晶圆统计分析 [WSTS])。

前文提过，2021年晶圆供货原因现在接下来了一年，但主要显现在磁盘以外的消费市场，DRAM消费市场或者NANDRAID消费市场都不能供货原因。作为证据，两款其产品的价位股票价格都极为有利于，价位并不能显现不自然环境的波动，之外是在NANDRAID消费市场。这里有趣的是三星电子在 2021 年 12 月末 20 日公布的财政财务状况。日本公司销售收入和利润的上升招来高度重视，但在计算期末存量天数时，可以看见3个月末从30天增加到35天。顾虑到季节性状况，11 月末底的存量整体应当低于 8 月末底，但全然理论上上上。我不是唯一一个这样想要的人，

“我想要究竟我否紧接著相应以防止用水过剩。” 其实转至了折返长周期的DRAM消费市场，以及价位不能异常波动的NANDRAID消费市场。

你显然时会宣称，你想要极其多了，但是磁盘消费市场对厂商和其他用户来却说都是民主政体长期以来，之外是厂商端的用水信息有一定的分量，所以所需都对。至于磁盘消费市场，除非下半年效益快速上升，否则下半年不得不将在此之后低迷。

晶圆年销量猛增但“过剩”

另一个担忧是有关理论上上受晶圆严重过剩受到影响的科技领域的信息。比如车也科技领域。根据研究日本公司 IHS Markit 的统计数据，截至 2021 年 8 月末，2021 年 7 月末至 12 月末期间的全世界产量下半年为 3930 万辆。然而，在 2021 年 10 月末，它被下调至 3450 万台。该研究日本公司显然，“主要状况是晶圆严重过剩的受到影响大于预估。”

就WSTS统计数据而言，所有被显然过剩的晶圆其产品的年销量和年销量都在无一例外地增加。在 2021 年初夏公布里面期财政财务状况时，许多晶圆工业用厂商已降至年度计划。换言之，尽管晶圆年销量猛增，但尚仍未到达其他用户占为己有，的设备装配仍未按计划进行的全然凸显。

关于这一点，我在上一篇短文里面提出了一个观点，所以我将省略细节，但“晶圆现在售出，但的设备很难装配”的不自然环境状态是在 2022 年的某个大都。你应当显然它应当结束。很引人留意，新冠后遗症造成用水链原因，但售出的晶圆在哪里倒退?装配(和货运)的设备所需哪些许可?那些借此金融业举办活动正常化的人应当顾虑做到的措施。

“不够”但“仍未送达”

如果我们在晶圆不是“过剩”而是“不出其他用户占为己有”的前提下看待仍愿景的消费市场行情，我们就不能指望意味著的繁荣时会接下来推移短时间。效益并不能快速上升，因此如果究竟某处停滞的晶圆的位置，年销量将无可避免地相应。正如我前文所却说的，“2022年里面期消费市场行情显然时会引发叠加”，这种叠加不极其可能避免。外间显然，即使新冠SARS延长，晶圆消费市场的轻工业产值也时会日渐上升，因为有关各方通过努力使金融业举办活动正常化来克服用水链原因，我下半年时会如此。

随便却说，我借此你在不能硬着陆的才会下进行过渡下一阶段。据估计，我们不借此主要磁盘工业用厂商和东芝厂的储蓄海外投资极其乐观。

本文合编自晶圆行业观察，编者：Satoshi Oyama，智通政经编辑：杨万林

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