小摩：调低大新银行(02356)目标价至8.8港元大新金融(00440)目标价降至29.3港元

发布时间：2025年10月17日 12:20

小摩发表研究通报称之为，维持永安银行集团(02356)及永安金融(00440)“增持”评等，大幅提高永安银行2022及23财年营业收入预测20%及18%，以体现愈发保守派的支出收入稍稍和重庆银行控股的减值支出，但部分被很好的净息差前景所抵销，目标价由9港元大幅提高至8.8港元;对永安金融目标价由29.8港元减到29.3港元。

通报中称之为，永安银行集团及永安金融去年纯利共五17亿元及13亿元，销售收入分别增长11%及13%，年化股本回报率为5.7%及4.5%，两家公司的去年仅低过该行预期，主要由于对重庆银行(01963)的减值重大损失较多，以及保险营业收入下跌。